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武钢股份拟定增募资150亿购铁矿石资产dd-【新闻】

发布时间:2021-04-10 08:30:02 阅读: 来源:开袋机厂家

武钢股份拟定增募资150亿购铁矿石资产

自10月30日开始停牌的武钢股份(600005)11月27日公布了非公开发行股票预案。公司将非公开发行A股股票不超过42亿股,募集资金总额不超过150亿元,并使用这笔资金收购控股股东武钢集团旗下矿业资产,主要为铁矿石资源。收购标的中,有三宗资产位于海外。公司股票自11月27日复牌。

注入铁矿资产

公告显示,此次收购的目标资产为武钢集团下属武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权及武钢国贸下属武钢(澳洲)有限公司100%股权。其中武钢矿业持有武钢巴西10%股权,武钢国际资源持有中利联(香港)60%的股权。

中利联(香港)拥有的核心资产为利比里亚邦矿项目。邦矿拥有的铁矿石资源量14.83亿吨,平均品位约为35.16%。首期100万吨/年铁精矿工程将于2013年投产,后期900万吨/年铁精矿工程正处可研阶段。

此次拟收购的目标资产归属母公司所有者权益合计2011年12月31日为80.13亿元,2012年9月30日为92.05亿元,预估值约150亿元,预估增值率约为62.95%。2011年净利润约为8.29亿元,2012年1-9月净利润约为3.87亿元。

此次发行为向包括武钢集团在内的不超过十名特定对象,武钢集团拟以现金认购不低于本次发行A股股票数量的10%。此次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即2.23元/股;也不低于公司本次发行前最近一期经审计的每股净资产,公司2011年底经审计的每股净资产为3.51元/股。

值得一提的是,公司2012年10月29日收盘价为2.43元/股,已经是破净价。这不免让人质疑发行对象是否能够接受其不低于3.51元的发行价?市场人士对此分析,本次增发和收购方案对上市公司是利好,不排除这一利好作用下,公司股价会在此次收购案辅助实施时拉涨到3.51亿元。

化解原料瓶颈

根据公告,本次拟收购的只是“武钢集团矿业资源板块中符合条件的资产”,并非武钢集团全部矿业资产。接近公司人士表示,剩余部分只是小部分,目前注入上市公司的条件尚不成熟。公司董事会认为,方案实施后,可以提高公司矿石自给率,降低生产成本。

铁矿石一直是困扰我国钢铁业发展的难题,长期以来我国钢企大量依赖国外进口铁矿石。数据显示,今年前三季度,我国消耗的铁矿石共8.32亿吨,其中进口铁矿石4.87亿吨,占比近六成。如果按照“十二五”发展规划中到2015年我国粗钢消费量7.5亿吨计算,则需要铁矿石12.2亿吨。以目前国内矿山建设进度看,到2015年将增产到15亿吨。不过由于国内铁矿石品位相对较低,折算后的成品只有不到5亿吨,因此仍然需要依靠大量进口。由于看好中国未来的铁矿石需求,目前国际三大矿商都在积极扩产。业内预计,2012-2015年三大矿商新增产能将达到6亿吨,其他矿企新增产能有望达到4亿吨。铁矿石或将逐步进入供大于求的状态。

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